Et CRM for revisjon og regnskap

For selskaper der klientforholdet varer lenger enn ett årsoppgjør. E-post, timer og fakturering skjer i samme system som klientdataene – dermed holder de seg oppdatert uten at noen må huske på det. Ikke i skippertak, og ikke i regneark som lever sitt eget liv.

Full kontroll på klientporteføljen

Oppdatert litt hver dag

Når medarbeiderne fører timer, sender e-post og fakturerer i Visena, oppdateres klientdataene kontinuerlig – av alle på oppdraget. Litt hver eneste dag.

Ny kontakt på sekunder

Opprett kontakter rett fra e-posten og knytt dem til klienter og oppdrag. Nøkkelopplysninger hentes automatisk fra Enhetsregisteret, så registreringen tar noen sekunder.

Du jobber – Visena logger

Fordi verktøy og klientdata bor i samme system, logges arbeidet mens det utføres. Det gir sporbar dokumentasjon, bedre rapportering og høyere faktureringsgrad.

Hele porteføljen i ett bilde

Prosessoversikten viser status for alle klienter og oppdrag: hva som er gjort, hva som gjenstår – og hvor avvikene er. Særlig nyttig når fristene står tett i sesongen.

Fra første kontakt til løpende oppdrag

Egendefinerte pipelines viser hvor kommende og eksisterende klienter står i løpet. Like nyttig for å utvikle porteføljen dere har som for å vinne nye oppdrag.

Klientdata rett inn i Word

Skriver du engasjementsbrev, referater eller tilbud, velger du mottaker og mal – så fletter Visena inn CRM-data direkte i dokumentet. Ingen klipp og lim.

Jobb som vanlig

E-post, timeføring, møter og fakturering skjer i Visena – samme sted som klientdataene.

Endringene fanges der de skjer

Nye kontakter og opplysninger registreres underveis i arbeidet med oppdraget – ingen egen oppdateringsjobb i etterkant.

Oversikten er klar når du trenger den

Åpne en klient, et oppdrag eller hele porteføljen. Historikk og status er allerede på plass.

Alt henger sammen

Hva koster Visena CRM?

Prisen avhenger av størrelsen på selskapet og hvilke moduler dere tar i bruk, og norsk support er alltid inkludert. Fordi Visena erstatter flere separate verktøy, blir totalregnestykket ofte oversiktlig. Bestill en uforpliktende demo, så får dere et konkret tilbud.

Hvordan flytter vi klientdataene våre til Visena?

Dere får hjelp gjennom hele overgangen, og vi planlegger den sammen med dere slik at klientdata og pågående oppdrag kommer trygt over. Oppfølgingen stopper ikke ved oppstart – dere får støtte også etterpå.

Kan vi bytte system midt i sesongen?

Dere velger tidspunktet selv – mange legger byttet til en roligere periode utenom årsoppgjøret. Overgangen planlegges rundt fristene deres, med mål om at ingen oppdrag glipper underveis.

Hvor lagres klientdataene?

All data lagres og behandles i Norge, på egne sikre servere.

Fungerer CRM-et sammen med de andre verktøyene våre?

CRM-et deler data med alle modulene i Visena – e-post, timeføring, økonomi, dokumentsenter, digital signering og AML. Alt jobber mot de samme klientdataene. Visena har også integrasjoner mot eksterne systemer – se oversikten over integrasjoner.