E-post for revisjonsselskaper – hele dialogen samlet på klient og oppdrag

Klientdialogen blir fort liggende spredt i den enkeltes innboks – sårbart i et fag med strenge dokumentasjonskrav. Visena kobler e-posten til klient og oppdrag i CRM, slik at alle på oppdraget ser samme dialog. Dere finner igjen det som ble sagt, og dokumentasjonen bygger seg opp mens dere jobber.

Fra spredte innbokser til ett klientbilde

Alt om klienten på ett sted

E-poster knyttes til riktig klient og kontaktperson i CRM. Kolleger ser hele dialogen uten å be om videresending – og den som tar over et oppdrag, har full historikk fra dag én.

Finn igjen det som ble sagt

Bla raskt gjennom korrespondansen med en klient, søk med filtre og skjul e-poster du er ferdig med. Vedlegg indekseres også, så du kan søke i Word-dokumenter og PDF-er – som avklaringen fra forrige sesong.

Fra e-post til oppfølging

Får du en e-post som krever handling – en frist, en purring, dokumentasjon du venter på fra klienten – oppretter du en kalenderhendelse direkte fra den. E-posten følger med, så du har alt du trenger når du tar fatt på oppgaven.

Dokumentasjonskrav uten ekstraarbeid

Strukturer, lagre og sett behandlingsregler for e-post. Dialogen som hører til oppdraget, dokumenteres mens dere jobber – ikke som en egen jobb når oppdraget skal lukkes.

E-posten med deg på mobil

Med IMAP-støtte har du e-posten tilgjengelig på iPhone, Android og andre mobile enheter – også når du er ute hos klienten.

SMS uten å bytte verktøy

Send SMS til klientene dine direkte fra Visena, med ditt eget nummer som avsender. Mottakeren svarer deg som vanlig, og dialogen fortsetter der den slapp – praktisk når du trenger et raskt svar.

Send og motta som før

Du jobber i Visena på kontoret og via IMAP på mobilen – e-posten er alltid med deg.

Dialogen arkiveres på klienten

Hver e-post arkiveres på riktig klient og kontaktperson – side om side med dokumenter, timer og avtaler i samme system.

Oppfølging rett fra innboksen

Opprett kalenderhendelser direkte fra e-posten, så ligger informasjonen klar når oppgaven skal gjøres – ingen frist blir liggende i en innboks.

Hele teamet finner igjen alt

Dialog og vedlegg er søkbare for dem som skal ha tilgang – og oppdragsdokumentasjonen er allerede på plass.

Alt henger sammen

Kan vi beholde Outlook og Microsoft 365?

Ja. Visena-e-posten lever fint ved siden av Microsoft 365. Men fordelene kommer når kundedialogen går gjennom Visena: e-posten arkiveres direkte på riktig kunde og oppdrag, er søkbar for hele teamet, og ligger klar som dokumentasjon, i stedet for å bli sittende i personlige innbokser.

Hvor lagres e-posten vår?

I Norge. Dere får en egen virtuell server der all data lagres – klientdialogen deres blandes aldri med andre selskapers.

Er det risikabelt å bytte e-postsystem midt i sesongen?

Nei – dere styrer tempoet. Vi hjelper dere i gang med systemet og sikrer en smidig oppstart.

Hva koster e-postløsningen?

Prisen avhenger av hvor mange dere er og hvilke deler av Visena dere tar i bruk – norsk support er alltid inkludert. Ta kontakt for en uforpliktende demo, så får dere et konkret tilbud for deres selskap.

Har vi e-posten tilgjengelig på mobil?

Ja. Med IMAP-støtte har du e-posten på iPhone, Android og andre mobile enheter – uansett hvor arbeidsdagen tar deg.

Fungerer e-posten sammen med resten av Visena?

Ja, den er bygget rundt CRM-et og deler data med timeføring, dokumentsenter, fakturering og resten av systemet. Det er hele poenget: én klient, ett bilde, ett system å logge inn i.