Dokumenthåndtering for revisjonsselskaper – alt på plass når noen spør

For revisjonsselskaper der oppdragsdokumentasjonen i dag ligger spredt i mapper, e-post og filområder. Dokumentsenteret gir dere ett sikkert arkiv i skyen, der alt arkiveres automatisk på riktig klient og oppdrag. Alt innhold er søkbart, og dere styrer selv hvem som ser hva.

Fra spredte filer til full oversikt

Slipp klipp og lim

Dato, kontaktperson, klient og annen informasjon fra Visena flettes automatisk inn når du oppretter et dokument. Det sparer tid og fjerner en kjent feilkilde – kopierte dokumenter der forrige klients navn henger igjen.

Jobb videre i Word

Du redigerer dokumentet i Microsoft Word, akkurat som før. Når du lagrer, går dokumentet automatisk tilbake til Visena – uten manuell opplasting.

Arkivert riktig, hver gang

Dokumentene arkiveres automatisk på riktig klient, oppdrag og person – du slipper å rydde i mapper selv, og dokumentasjonen ligger der den skal.

Søk i alt innhold

Alt innhold i dokumentene indekseres. Du søker deg frem til det du trenger – også når du ikke husker hva dokumentet heter, bare hvilken klient det gjaldt.

Tilgang bare til de rette

Du styrer hvem som har tilgang til hvilke dokumenter. Medarbeiderne ser oppdragene de selv jobber på – og ikke mer.

Ett system, samme data

Dokumentsenteret deler klienter, oppdrag og kontakter med CRM, timeføring og resten av Visena. Ingen synkronisering, ingen dobbeltlagring.

Opprett fra mal

Velg dokumenttype, og informasjon som dato, kontaktperson og klient flettes automatisk inn fra Visena.

Skriv ferdig i Word

Du redigerer dokumentet i Microsoft Word, og det lagres automatisk tilbake til Visena når du er ferdig.

Arkiveres og indekseres

Dokumentet legges automatisk på riktig klient, oppdrag og person, og alt innhold blir søkbart.

Finn og del trygt

Du og kollegene på oppdraget finner igjen dokumentet med ett søk – og bare de med riktig tilgang ser det.

Alt henger sammen

Hva skjer med dokumentene vi har fra før?

Vi planlegger overgangen sammen med dere, slik at eksisterende klientdokumentasjon kommer på plass og ingen løpende oppdrag forstyrres. Målet er at dere jobber videre uten avbrudd fra første dag.

Hvor lagres dokumentene, og hvor sikre er de?

Alle dokumenter lagres i Norge, på en egen virtuell server per kunde. I tillegg styrer dere selv hvem i selskapet som har tilgang til hvilke klientdokumenter.

Må vi lære oss et nytt tekstbehandlingsverktøy?

Nei. Dere redigerer dokumentene i Microsoft Word som før. Forskjellen er at dokumentet flettes med riktige klientdata når det opprettes, og lagres og arkiveres automatisk i Visena når dere er ferdige.

Hva koster dokumentsenteret?

Prisen avhenger av selskapets størrelse og hvilke deler av Visena dere tar i bruk. Norsk support er alltid inkludert. Avtal en uforpliktende demo, så får dere et konkret tilbud å ta stilling til.

Kan vi bytte midt i sesongen?

Vi hjelper dere i gang og sikrer en smidig oppstart. En egen fagansvarlig guider overgangen, hjelper til med import og finner et tidspunkt som passer – enten det er nå eller etter sesongen. Vi hjelper dere å finne et tidspunkt som passer – enten det er nå eller etter sesongen.